S to celostno oceno pridobimo dragocene vpoglede v področja, kjer ima lahko avtomatizacija največji vpliv. Z razumevanjem zrelosti avtomatizacije v vaši organizaciji opredelimo specifična področja, ki bi morala biti začetni cilji naših prizadevanj. To vključuje opredelitev oddelkov ali funkcij, kot so finance, kjer je avtomatizacija lahko najbolj koristna. Rezultat faze »Pregled poslovanja« je skrbno izdelan akcijski načrt. Ta načrt opisuje strateške korake, ki jih mora vaša organizacija izvesti, da se poda na uspešno pot avtomatizacije. Lahko vključuje pobude, kot so vzpostavitev centra odličnosti (CoE), dajanje prednosti prizadevanjem za izpopolnjevanje in strateška avtomatizacija procesov na ciljnih področjih.